Vorsorge- und Finanzcheck

Eine gute Beratung beginnt mit einem klaren Bild Ihrer aktuellen Situation. Mit unserem Finanz- und Vorsorgecheck erfassen wir die wichtigsten Informationen zu Ihren bestehenden Absicherungen und Wünschen – so können wir Chancen und Risiken erkennen und gemeinsam passende Lösungen entwickeln.

Für Neukund:innen: Im Rahmen unserer Erstberatung benötigen wir diese Angaben als Grundlage. Vereinbaren Sie dafür am besten direkt einen Termin – rufen Sie uns gerne an.

Für Bestandskund:innen: Sie können uns Ihre aktualisierten Informationen jederzeit zuschicken. So stellen wir sicher, dass Ihr Vorsorgekonzept regelmäßig geprüft und an neue Lebensumstände angepasst wird.

Nach dem absenden Ihrer Information melden wir uns kurzfristig bei Ihnen zwecks Terminvereinbarung.

PDF-Formular: Sie können uns ihe Angaben auch gerne mit diesem PDF-Formular senden

Ihr Alltag, unsere Grundlage für die Beratung.

Ihre Situation ist die Grundlage dafür, welche Maßnahmen beim Vermögensaufbau und der Absicherung wirklich zu Ihnen passen.
Familiäre Situation
Wohnsituation
Beschäftigung
Geplante Veränderungen

Ausfüllhinweis für Bestandskund:innen

Ergänzen Sie bitte die Vermögenswerte und Versicherungen, die nicht bereits im FemFinanz Mandant:innen Portal finfire enthalten sind.

Geldanlagen

Erfassen Sie hier Ihre bestehenden Konten, Depots, Edelmetalle oder sonstigen Anlagen.

Vermögensschutz

Schutz von Eigentum und Vermögen vor Schäden oder Haftungsrisiken. Nach Eingabe der Vertragsnummer können Sie weitere verträge ergänzen.

Gesundheitsversorgung

Schutz Ihrer Gesundheit und Absicherung vor hohen Behandlungskosten. Mit Eingabe der Vertragsnummer können Sie weitere Verträge ergänzen.

Altersvorsorge

Sicherung Ihres Lebensstandards im Ruhestand und Schutz vor Versorgungslücken. Mit Eingabe der Vertragsnummer können Sie weitere Verträge ergänzen.

Weitere Versicherungen

Gerne tragen Sie hier Versicherungen ein, die Sie im oben Teil nicht abbilden konnten. Mit Eingabe der Vertragsnummer werden weitere Eingabefelder aktiv.

Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und nach Wegfall des Zwecks bzw. spätestens nach 6 Monaten gelöscht. Beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung

Sollten Sie noch keinen Termin mit uns vereinbart haben, kommen wir nach der Durchsicht Ihrer Angaben gerne auf Sie zu. Sie können uns jedoch auch bereits jetzt zwecks Terminvereinbarung direkt kontaktieren.

Senden Sie uns eine Email
oder rufen Sie uns an:
04131 757 19 17 | 0511 9666 746

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